全球叫车巨头优步(Uber)上周秘密申请上市。据两位知情人士透露，优步将成为知名投行摩根士丹利(Morgan Stanley)上市的主要承销商，这意味着优步将在优步上市相关费用中获得更大份额，价值高达1200亿美元。

据彭博社报道，摩根士丹利(MorganStanley)银行家迈克尔·格里姆斯(MichaelGrimes)和摩根士丹利成为硅谷大型科技公司上市的首选顾问，这是又一次重大胜利。

知情人士称，高盛集团(GoldmanSachsGroup)预计也将在优步上市中发挥作用。由于这一决定尚未宣布，消息来源要求不透露姓名。摩根士丹利拒绝就这一消息置评。高盛集团(GoldmanSachsGroup)没有回应置评请求。

优步的首次公开发行(IPO)很可能是美国有史以来规模最大的五大IPO之一，明年有望成为美国规模最大的IPO。周四，这家总部位于旧金山的初创公司在竞争对手Lyft之后提交了一份秘密上市申请。据报告，Lyft公司已宣布已提交上市申请。

彭博此前曾报道，摩根士丹利曾帮助优步起草IPO声明。优步尚未选择参与其他承销商的股票承销，随着该公司接近上市，该公司将最终确定整个承销集团的成员。

早些时候，摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank)已成为优步竞争对手Lyft上市的主要承销商，参与此案的其他承销商包括瑞信集团(Credit Suisse Group)、杰弗里金融集团(Jeffery Financial Group

知情人士称，投资银行家告诉Lyft，该公司的估值可能在180亿至300亿美元之间。

承销商通常会收到相当于IPO发行总收益3%至5%的承销费，但在大规模的行业知名上市中，投资银行也可能同意降低承销费的比例。

彭博社(Bloomberg)编制的数据显示，高盛(Goldman Sachs)在2018年美国所有证券交易所的IPO中发挥了主导作用，在公共融资方面排名第一，完成了34亿美元的交易，包括中国爱奇艺(Iqiyi)24亿美元的上市。摩根士丹利紧随其后，瑞信第三，美国银行第四。

据报道，一些初创公司正在研究Spotify技术公司(Spotify Technology SA)的模式，该公司直接上市(没有新股发行)，不过优步和Lyft似乎更喜欢传统的上市模式。

优步向投资者“出售”自己的发展前景，可能需要一些承销商的帮助。此外，如果优步要实现投资银行提出的1，200亿美元估值，他可能需要相当高的营销率(市值与销售收入之比)。

优步首次公开募股（IPO）的确切时机取决于资本市场的状况，但首席执行官DharacosRothschach（DaraKhosrowsahi）早些时候告诉投资者，优步计划在明年上半年上市。

科斯罗萨克需要从运营业绩中提振优步1200亿美元的市值。此外，该公司需要在明年年底前完成上市，否则一些投资者将可以自由地在私人市场上出售自己的股票。

知情人士说，优步的竞争对手Lyft计划最早在明年3月或4月上市。

优步第三季度营业收入高达29.5亿美元，亏损11亿美元。由于这家叫车巨头开始大举投资于外部公司和自己的新业务，增长放缓至38%。在世界大多数地区，优步要么经营市场领先的叫车服务，要么在叫车参与者中占有很大的股份。

此外，优步正在迅速打造世界上最大的餐厅外卖服务。该公司投资于电动滑板车和共用自行车。它还在建设一个物流快递系统。此外，Uber还在开发自动驾驶汽车。

未来，两家投行巨头摩根士丹利(MorganStanley)和高盛(GoldmanSachs)可能需要帮助优步整合新业务和传统业务，以实现一加一以上的协同效应。